Ya sea que seas dueño de un negocio buscando mejorar tu proceso de cuentas por pagar, un director financiero buscando minimizar errores, o un profesional de cuentas por pagar interesado en las últimas innovaciones, estamos aquí para ayudarte. Únete a nosotros en este viaje a través de las preguntas frecuentes y sumérgete en todo lo que necesitas saber sobre Dost AI y sus capacidades revolucionarias.
¿Cuándo se realiza el postprocesamiento de extracción de datos? ¿En qué consiste?
Cuando un cliente tiene una necesidad específica para un campo, es un desarrollo personalizado para cada uno de ellos. El caso depende del cliente en cuestión, algunos ejemplos de postprocesamiento son:
▶️ Limpieza de IDs: proveedor y cliente (ESB-1234 5678 se convierte en B12345678).
▶️ Referencia/Código: Ref. 1234-5678 se convierte en 12345678.
▶️ Eliminar línea de ítem que no contiene precio.
¿Cómo puedo obtener el ID interno de una factura o documento de Dost?
Este campo es importante para el equipo técnico al revisar un documento: ¿qué flujo ha seguido? ¿Qué post-procesamiento se ha aplicado? Es nuestra forma de rastrear todos los documentos que nos llegan.
Hay dos formas de obtener el ID del documento:
1️⃣ Descargando el JSON, en el campo invoiceGuid
2️⃣ Visualizando el documento original desde el portal accediendo a la última parte de la URL.
¿Qué sucede cuando no se puede visualizar un documento?
A veces, un documento no se puede visualizar porque el archivo está dañado. Al intentar acceder a la página de revisión, o bien no carga y aparece un mensaje de error «Archivo corrupto», o el documento no aparece pero sí el resto de los campos.
La solución a este problema es abrir el documento original, abrir la caja de impresión (Opciones > Imprimir) y Guardar como PDF, luego reprocesar el documento. Además, el documento cargado previamente debe eliminarse para evitar duplicaciones, ya que el sistema lo detectará y evitará procesarlo para duplicarlo en el ERP del cliente.
¿Cómo puedo agregar campos adicionales, marcar campos obligatorios y no obligatorios, y establecer el formato de fecha y el separador decimal?
Estas configuraciones pueden realizarse por el usuario en el menú de Configuración.
¿Cuáles son los fallos más comunes al enviar datos al ERP de Dost y cómo se pueden resolver?
Algunas de las fallas comunes en el envío de datos al ERP son:
1️⃣ Contacto no encontrado: El contacto no se encontró en el ERP del cliente. Esto puede deberse a varios factores: no se ha sincronizado en nuestra lista de contactos, se extrajo incorrectamente el ID o realmente no está allí.
- Si el contacto es de nueva creación, es probable que no se haya sincronizado. Para sincronizar contactos, ve a la página de integraciones, desconecta la integración correspondiente y vuelve a conectarla.
- Si se descubre que la extracción del ID fue incorrecta, corrígelo manualmente en la página de revisión o verifica si algún postprocesamiento se está haciendo de manera incorrecta. Para encontrar el contacto, primero intenta hacer coincidir por ID. Si no se encuentra, verifica el nombre y la dirección, primero de manera completa y, si falla, por partes del texto.
2️⃣ La suma del total sin impuestos, total de impuestos, costo total de envío y resta de retención de impuestos no cuadra. Por favor, verifica los valores de entrada.
- La suma de los totales de la factura no coincide con el monto total
- El problema más común es que uno de ellos (Total neto, Total de IVA, Envío, Retención o Monto total) se extrajo incorrectamente. Deben verificarse en la página de revisión y corregirse si es necesario.
3️⃣ El porcentaje de IVA del xx% para el ítem con código de referencia no coincide con ninguno de los porcentajes de IVA predeterminados disponibles en Holded. Por favor, revisa los valores suministrados, los porcentajes de impuestos permitidos son 21%, 10%, 4%, 5% y 0%. Este valor se obtuvo mediante recálculo porque la suma de los ítems no cuadraba, por favor, verifica los valores.
- Este error suele ocurrir en facturas con varios tipos de IVA cuando la tabla de impuestos no se ha extraído correctamente, intenta recalcular los totales y obtiene un tipo promedio incorrecto. Para solucionarlo, ingresa manualmente los tipos de IVA.
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